Übersicht

Auf dem Hintergrund unserer langjährigen Erfahrung haben wir uns auf die Finanzierung von Unternehmen insbesondere auf der Eigenkapitalseite sowie auf die Transaktionsberatung bei Kauf oder Verkauf von Unternehmen spezialisiert.

Der Schwerpunkt unserer Beratung liegt bei kleinen und mittelständischen Familienunternehmen bis ca. 200 Mitarbeitern sowie bei größeren Handwerksbetrieben im gesamten Süddeutschen Raum.

Wir unterstützen Eigentümer und Gesellschafter bei ihrer strategischen Unternehmensentwicklung und Planung sowie deren Umsetzung durch geeignete Kapitalmaßnahmen. Wir agieren branchenunabhängig und sind ausschließlich unseren Klienten verpflichtet.

Lernen Sie unter den folgenden Rubriken unseren Beratungsansatz kennen
(Bitte klicken Sie auf die gewünschte Überschrift):

Unternehmenskauf und -verkauf

SCF | Corporate Finance begleitet Mandanten individuell in allen Phasen des Verkaufs oder Erwerbs von Unternehmen. Hierbei decken wir den gesamten Transaktionsprozess ab und übernehmen die Projektleitung.

Die wesentlichen Bausteine sind:

  • Strategieentwicklung
  • Ermittlung einer Bandbreite für den Wert des Unternehmens
  • Erstellung eins aussagekräftigen Verkaufsmemorandums
  • Identifikation potentieller Kaufinteressenten
  • Diskrete Ansprache und Koordination der Interessenten
  • Vorbereitung und Begleitung von Managementpräsentationen
  • Begleitung der Prüfungsphase (Due Diligence) und der Vertragsverhandlungen

Durch unser Büro ermöglichen wir eine diskrete und neutralisierte Ansprache potentieller Käufer oder Verkäufer.

Durch die Übernahme der Projektleitung entlasten wir Inhaber und geschäftsführende Gesellschafter in Ihrem Tagesgeschäft.

Nachfolgeregelung

Wenn angestellte Manager ihre Firma übernehmen wollen oder externe Manager zu Inhabern werden (Management-Buy-Out, Management-Buy-In), stellt sich die Frage der Strukturierung und Finanzierung.

Ausgangspunkt unserer Beratung ist die Erarbeitung eines belastbaren Businessplanes zur Ermittlung der Verschuldungsfähigkeit des Zielunternehmens und des notwendigen Finanzbedarfs. Weitere Aspekte sind die Verifizierung der Unternehmensbewertung und die Planung einer angemessenen Kapitalstruktur.

Auf Basis des Businessplanes unterstützen wir den Mandanten bei dessen Verhandlung mit seinen Banken sowie weiteren bestehenden Finanzierungspartnern. Bei Bedarf schaffen wir die Kontakte zu finanzierenden Banken und Kapitalgebern.

Unsere Klienten können von uns objektive und unabhängige Beratung erwarten. Dies kann im Einzelfall auch bedeuten, dass wir von dem Abschluss einer Transaktion abraten.

Bei allen diesen Themen können wir mit eigener, persönlicher Erfahrung aufwarten.

Kapitalbeschaffung

Verschiedene unternehmerische Situationen können die Stärkung der Eigenkapitalbasis erforderlich machen: Wenn Wachstum finanziell abgesichert werden soll, wenn ein bestehender Gesellschafter herausgekauft werden soll, wenn eine Akquisition finanziell gestemmt werden will.

Wir analysieren die Situation und erarbeiten eine erfolgversprechende Konzeption. Dies umfasst die Erstellung eines Investment Memorandums das Chancen, Risiken und Rahmenbedingungen für eine Kapitalbeteiligung aufzeigt. Auf dieser Basis schaffen wir die Kontakte zu geeigneten Beteiligungsgesellschaften (Private Equity Partners) und zu finanzierenden Banken.

Als Ihr Berater begleiten wir Sie in allen Phasen der Beteiligungsgespräche und weisen auf Risiken hin.